Đạo diễn：Kim Manners, Chris Carter, Rod Hardy, Richard Compton, Peter Markle, Tony Wharmby, Terrence O'Hara, Barry K. Thomas, Frank Spotnitz

Diễn viên：David Duchovny, Gillian Anderson, Mitch Pileggi

Sau khi Mulder mất tích, Scully trở về trụ sở FBI và thấy Đặc vụ John Doggett đang chỉ đạo cuộc truy lùng của FBI đối với cộng sự của cô. Biết rằng kiểu tìm kiếm đó sẽ vô ích, Scully và Skinner chuyển sang Lone Gunmen với hy vọng khám phá thông tin về hoạt động UFO bổ sung vào thời điểm Mulder mất tích. Mặc dù thông tin đó dẫn họ đến Gibson Praise, nhưng người đàn ông đi cùng Gibson, một người đàn ông có vẻ là Mulder, thực chất là một thợ săn tiền thưởng ngoài hành tinh. Cuối cùng nhận ra rằng M